Cari Yönetimi ve CRM
Cari kartı satış, tahsilat ve mutabakatın ortak omurgasıdır; CRM tarafı ise potansiyel müşteri, fırsat ve ziyaret akışını aynı kartın üstüne ekler.
Cari Yönetimi ve CRM neler yapar?
Aşağıdaki özellikler CRM ve cari grubunun gerçek ekranlarından gelir; her biri aynı müşteri kaydından beslenir.
Müşteri ve Tedarikçi Kartları
Tek ekranda müşteri ve tedarikçi görünümü arasında geçiş yapılır; kartta ad, tip (bireysel-tüzel), vergi kimlik no, adres, telefon, e-posta ve e-Belge mükellefiyeti tanımlanır.
Hızlı Cari Ekleme
Satış ya da belge ekranından çıkmadan hızlı cari eklenir; ad ve vergi kimlik numarası yazılır, e-Belge mükellefiyeti sistemden sorgulanır, satış kesintisiz devam eder.
Cari Ekstre ve Paylaşım
Cari ekstresi dönem seçimiyle çıkarılır; WhatsApp veya e-posta ile müşteriye doğrudan gönderilir, PDF olarak saklanır.
4 Adımlı Mutabakat Sihirbazı
Cari seç, dönem seç, müşteri ekstresini karşıya yükle, karşılaştır: aynı tutarlı hareketler eşleşir, tek taraflı ve fark olan satırlar ayrı listelenir; mutabakat linki e-posta ile karşı tarafa gönderilir.
Bakiye ve Yaşlandırma
Cari kartında güncel borç ve alacak görülür; yaşlandırma raporu vadesi geçen borçları 30-60-90 gün gruplarında ayrıştırır.
CRM Fırsat ve Aşama Panosu
Potansiyel müşteriler fırsat kartlarına dönüşür; panoda aşamalar arasında sürüklenir, kaybedilen ve kazanılan fırsatlar raporlanır.
Ziyaret ve Aktivite Kaydı
Saha ziyaretleri, aramalar ve notlar müşteri kartına yazılır; ziyaret planı harita ve rota raporuyla birlikte izlenir.
Müşteri Sadakatı
Puan biriktirme, seviye (kademe) tanımları, hediye katalogu ve sadakat kampanyaları ayrı panelde yönetilir; kasada kartla puan kazanımı anında işler.
Aramalı Seçim Standardı
Satış ve belge ekranlarında müşteri seçimi hep arama kutusundan yapılır; kod veya ad yazınca eşleşen kartlar listelenir, büyük müşteri havuzunda kaybolmazsınız.
Veresiye ve Limit Kontrolü
Cariye limit tanımlanır; kasada veresiye satışta bakiye limiti aşılırsa kasiyer uyarı alır, onay yetkisiyle geçilebilir.
Müşteri 360 Özeti
Tek kartta toplam ciro, son satışlar, tahsilatlar, sadakat puanı, ziyaret ve açık belgeler bir arada özetlenir.
Sektör Şablonları
Manav ve gıda satışında tartı bazlı işlemler, teknik serviste müşteri geçmişi ve cihaz kaydı, toptanda limit ve vadeli çalışma aynı kart yapısıyla çözülür.
Gerçek ekranlardan
Büyütmek için görsele dokunun. Bunlar TimTicari'nin gerçek ekranlarıdır.
Sektörlerde nasıl kullanılır?
Cari yönetimi toptan ticarette borç takibi, perakendede sadakat kartı, saha satışta ziyaret planı olarak farklı kullanılır; örnekler aşağıda.
Toptan ve Bayi Ağı
Bayi carilerine limit ve vade tanımlanır, ekstre ay sonunda otomatik paylaşılır; mutabakat sihirbazı iki tarafın kayıtlarını tek ekranda karşılaştırıp farkı gösterir.
Market ve Perakende
Sadakat kartıyla puan kazanımı kasada anında işler; seviye atlayan müşteriye tanımlı iskonto veya hediye kampanyası otomatik uygulanır.
Restoran ve Kafe
Düzenli müşterilere açık hesap veresiye cari açılır; masa adisyonu bakiyesi cariye yazılır, kurumsal faturalandırma ay sonunda çıkar.
Saha Satış ve Plasiyerler
Plasiyer ziyaret notları müşteri kartına yazılır; fırsat panosunda aday müşteri satışa dönüşür, ziyaret haritası rota raporuna bağlanır.
Teknik Servis
Müşteri kartında cihazlar ve servis geçmişi toplu görünür; garanti sorgusu tek listede biter, tekrar gelen cihaz yeni servis kaydına bağlanır.
Bu modülle birlikte çalışanlar
TimPOS TabletKasada veresiye satış ve sadakat puanı cari kartına anında yazılır.
TimB2B YönetimBayi portal siparişleri cari kartıyla eşleşir, limit kontrolü portalda da geçerlidir.
TimSahaSatışSaha uygulamasında ziyaret ve tahsilat, ERP cari geçmişini taşır.TimERP (Windows)CRM, cari ve finans grupları tek panelde aynı müşteri kaydını kullanır.Merak edilenler ve cevapları
Cari Yönetimi ve CRM modülüyle ilgili en sık sorulan soruları burada topladık; işletmenize özel sorularınız için iletişim formundan yazın.
Müşteri cari kartına ne yazılır?
Ad veya ünvan, cari tipi (bireysel veya tüzel), vergi kimlik numarası, adres, telefon, e-posta ve hesap bilgileri. e-Belge mükellefiyeti vergi numarası üzerinden otomatik sorgulanır.
Cari ekstresini müşteriye nasıl gönderirim?
Cari ekstresi sayfasında dönem seçin, paylaş düğmesinden WhatsApp veya e-posta yoluyla gönderin; PDF olarak da saklanır ve yazdırılabilir.
Mutabakat süreci nasıl işler?
Sihirbazda önce cari ve dönem seçilir, karşı tarafın ekstresi yüklenir; program hareketleri tutar ve yön bazında eşler. Eşleşenler, tek taraflı olanlar ve fark olanlar ayrı listelerde çıkar; mutabakat linki karşı tarafa e-posta ile gönderilebilir.
Müşteri borcunun vadesi geçmişleri nereden izlerim?
Cari yaşlandırma raporu borçları 30, 60, 90 gün ve üstü gruplara ayırır; raporda cari kartına geçip tahsilat kaydedebilirsiniz.
CRM fırsat panosu nedir?
Potansiyel müşteri talepleri kart olarak panoya konur ve aşamalardan (örn. temas, teklif, sözleşme) geçirilir; sürükle bırak ile aşama değişir, kazanım ve kayıp oranları raporlanır.
Sadakat puanı kasada nasıl kazanılır?
Müşteriye kart tanımlanır; kasada satış kartla açılır ve kazanım oranına göre puan anında birikir. Puan, tanımlanmış ödül katalogundan harcanır veya iskontoya döner.
Veresiye limiti aşılırsa ne olur?
Cariye tanımladığınız limit aşılacaksa kasada veresiye satış uyarı verir; yetkili kullanıcı onayıyla satış tamamlanabilir, onay olay kaydına yazılır.
Tedarikçi de aynı ekranda mı tutulur?
Evet. Müşteri ve tedarikçi aynı cari yapısını kullanır, ekranda görünüm arasında geçiş yapılır; alış faturaları tedarikçi kartına yazılır.
Bir müşteriye kredi limiti ve vade tanımlayabilir miyim?
Evet. Kartta bakiye ve vade ayarı yapılır; satış ve tahsilat ekranlarında vade tarihi seçilir, raporlar vadesi geçen bakiyeleri yaşlandırır.
Kayıt sayısı büyürken arama yavaşlar mı?
Seçimler hep aramalı kutudan yapılır ve sayfalama 10-25-50-100 adetle çalışır; binlerce cari arasında kod, ad veya telefon parçasıyla hedef karta hızlı inilir.
CRM ziyaret kayıtları haritada izlenebilir mi?
Evet. Ziyaret planı harita ekranında balonlarla görülür, saha ekibinin bulunduğu yer ve geçtiği hat iz bırakır; ziyaret raporları müşteri kartına bağlanır.
Aynı kişinin hem müşteri hem tedarikçi olarak kullanılabilir mi?
Evet. Cari kartı tek kayıtla iki yönde de çalışır; satış ve alış tarafı belgeler aynı kartta ayrı işlemler olarak izlenir.