CRM
Müşteri geliştirme merkezi: 9 sekme, kanban fırsat panosu, aktivite ve ziyaret izleme.
Amaç
CRM, satış öncesi işin geliştirme merkezidir: potansiyel müşteriler (lead), fırsatlar, aktivite (görüşme/e-posta) ve ziyaret kayıtları 9 sekmede yürür. Fırsat panosu (kanban) aşama değiştirme ile sürüklenir; hangi işlerin ne aşamada olduğu tek bakışta görünür.
Ekranlar
CRM sekmeleri
Gösterge (Genel Bakış), Müşteriler, Kayıt (Leads), Fırsatlar, Kanban, Aktiviteler, Ziyaretler, Kampanyalar, Raporlar sekmeleri; sağda 360 detay paneli.
Yeni fırsat / aktivite formu
Açıklama, tutar, aşama, muhtemel tarih; aktivitede Tip (görüşme/e-posta/...).
Adımlar
- Potansiyel müşteri kaydı
Kayıt sekmesinden yeni lead ekleyin; müşteriye dönüşüm işlemi ile cari kartı yaratabilirsiniz.
- Fırsat açın
Fırsat formundan: cari, ürün/tema, olası tutar ve aşama belirlersiniz.
- Kanban sürükleyin
Fırsatlar aşamadan aşamaya sürüklenir; kartın durumu değiştirir.
- Aktivite/ziyaret yazın
Görüşme sonrası aktivite ekleyin; ziyaretler GPS işaretli izler.
Tipik hatalar
- Fırsat kayboldu
Aşama sürükleme kaydı anında yazılır; kaybolan fırsatlar farklı sekmeye süzülmüş olabilir.
İpuçları
- Fırsat kapanış muhtemel tarihleri boş bırakmayın; takip listesi takvimden çıkarılır.
İlgili rehberler: Müşteriler · Satış Teklifleri