Satış Teklifleri
Müşteriye fiyat teklifi çıkarma, onay ve siparişe/faturaya dönüşüm akışı.
Amaç
Satış Teklifleri ekranı, müşteriye yapacağınız fiyat önerilerini belgeleştirir: ürün kalemleri, miktarlar, iskonto ve KDV ile yazılmış; sonra onaylayıp siparişe/sevk/faturaya dönüştürebilirsiniz. Bu akış tekliften satışa iz edilebilir bir zincir kurar; hangi teklifin ne kadar alım getirdiğini bu yüzden çıkarabilirsiniz.
Ekranlar
Teklif listesi ve durumlar
Üstte başlık ve filtre/arama, sağda Yeni Teklif düğmesi; ana bölümde teklif tablosu (belge no, cari, tutar, tarih, durum) ve satır işlem menüleri.
Yeni teklif formu
Cari seçimi arama kutuludur; kalemler ürün-aramasıyla satır satır eklenir; ara toplam, iskonto ve genel toplam canlı hesaplanır.
Adımlar
- Yeni Teklif butonuna basın
Liste üstündeki Yeni Teklif düğmesi boş form açar. Kırmızı bir yıldızla "Yeni cari +" bağlantısından teklif anında müşteri de yaratabilirsiniz.
- Cari ve kalemleri girin
Cari seçimi (aramalı) zorunlu; kalemler ürün araması/barkoda dayanır. Miktar, birim ve fiyatı kontrol edin; satır iskontosu gerekiyor oran girin.
- Kaydet
Kaydedince teklif listeye düşer (taslak durumda). Belge numarası otomatik verir; yazdırmayı gerektiği an yapın.
- Onaylayıp dönüştürün
Satır işlem menüsünden teklifi onaylayın; müşteri kabul ettiğinde Siparişe Dönüştür akışını başlatın: sipariş, sevk ve fatura bu zincirden doğar ve stok/caride izleri oluşur.
Tipik hatalar
- Cari seçili değil uyarısı
Teklif kaydı için arama kutusundan cari seçmek zorunludur; isim yazarken listeyi açın ve satıra tıklayın.
- Teklif listede görünmüyor
Filtre/arama eski bir değer taşır ya da teklif taslak durumda ayrı sekmededir; durumu sekmesinden süzün.
İpuçları
- Tekliflerinize açıklama alanına görüşme özetini yazın; hangi şartlar söylendi bu belge üzerinden izlenir.
- Müşteriye tekrar teklif çıkacaksanız listelemede "Kopyala" ile eski belgeden türetin, miktar/fiyatı revize edin.
İlgili rehberler: Satış Siparişleri · Satış Faturaları · Müşteriler