Ajanda
Takvim: olay ekleme, görünüm geçişleri ve finansal vadeler takvimde.
Amaç
Ajanda, işletmenin takip edilmesi gereken günleri tek bakışta gösterir: toplantı notları, görev vadeleri ve finansal vadeler (bekleyen tahsilat/ödeme) takvime gömülü gelir. Vadeli belgelerin ne zaman düşeceğini buradan görür, hatırlatma açarsınız.
Ekranlar
Takvim yüzü
Ay ızgarası ana görünüm; gün hücrelerinde olay çipleri görünür. Sağ üstte görünüm seçenekleri ve yeni olay ekleme vardır.
Adımlar
- Görünüm seçin
Ay, hafta, gün ve liste görünümleri arasında geçiş yapın; liste, gün-hane karmasını düz metin halinde okumayı kolaylaştırır.
- Olay ekleyin
"Yeni Olay" veya güne tıklayıp formu açın: başlık, saat ve not yazın. Olay takvimde belirir, kim eklediyse ona bağlıdır.
- Finansal vadeleri kontrol edin
Takvimde ayrı renkteki vadeler, bekleyen tahsilat/ödeme (çek/senet, açık belge) günleridir; ilgili belge listesine atlayabilirsiniz.
- Tarih gezgin
Aylar/aralar arasında ileri-geri gezin; bugün düğmesiyle hızlı dönüş yapın.
Tipik hatalar
- Vadeler takvimde görünmüyor
Vadeler seçili dönemden gelir; yıl/dönem seçimini kontrol edin. Vadesi geçmiş olanlar geçen ayda kalır.
İpuçları
- Haftanın başında Ajanda görünümünden haftalık vadeleri tarayın; vade günü gelen belgeye Finans İşlemleri ekranından işlem yazın.
- Olayları başına [Müşteri] önekiyle yazmak aramayı kolaylaştırır.
İlgili rehberler: Finans İşlemleri · Çekler/Senetler